lo scontro tra kenshin e raijuta isurugi, il maestro di spada di yutaro, per decidere le sorti dell’arte della spada nell’era meiji si fa inevitabile e a pagarne le conseguenze più gravi sarà proprio il giovane allievo. anche sanosuke, che nel frattempo ritrova un suo vecchio compagno assetato di vendetta, si espone a un grave pericolo. intanto kenshin comincia a fare strani sogni popolati da "lupi" del passato.
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