il kaiju no. 9 è riuscito a spiazzare tutti e ad attaccare isao shinomiya di sorpresa! nel furioso scontro che ne segue, il capo delle forze di difesa sembra in un primo momento avere la meglio, quand'ecco che, all'improvviso. il no. 9 riesce a fondersi con lui, ottenendo il terrificante potere del no. 2! proprio in quel frangente arrivano sul posto kafka, kikoru e narumi pronti a dar manforte, ma ciò che si trovano davanti va al di là dei loro peggiori incubi.
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