la situazione nell'isola di galuna si fa sempre più complicata: natsu affronta leon per impedirgli di risvegliare il terribile mostro deliora, imprigionato nel ghiaccio creato da ur, la defunta sensei dei due ragazzi. intanto natsu si trova a dover affrontare uno strano personaggio, una specie di sciamano alle dipendenze di leon che sembra saperla lunga sulla vicenda di galuna...…
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