natsu e happy, messisi in viaggio alla ricerca dei loro compagni, ritrovano lucy, wendy e charle. tuttavia, proprio quando le cose sembravano mettersi bene, il gruppo ritrova lluvia in un villaggio funestato da una pioggia incessante. gray è scomparso nel nulla e dietro la sua misteriosa partenza sembra esserci l'ombra di avatar...
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