comincia lo scontro con la gilda oscura fire & flame, ma natsu viene trasportato nel castello del dio delle fiamme, dove si trova di fronte a ignia, il drago divino del fuoco. qui scopre che sta per iniziare il vero festival dei re draghi, ma questa non è l'unica minaccia incombente...natsu e ignia sono fatalmente legati, ma ecco arrivare all’attacco la misteriosa faris! si prospetta una battaglia su tre fronti: chi sarà ad avere la meglio? gli umani? i draghi? o la maga nera???
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