durante il loro 101° scontro, ios e sword, angelo e demone, gravemente feriti, cadono sulla terra. per sopravvivere in questa dimensione, sono costretti a prendere in prestito i corpi di due fratelli: kanna e soma. ma per un angelo e un demone la vita sulla terra è tutt'altro che semplice! dall'inferno è arrivato qualcuno intenzionato a uccidere sword e ios non se la passa certo meglio: c'è chi comincia ad avere sospetti sull'improvviso mutamento di personalità del bulletto che ha posseduto!
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