Il leggendario fuorilegge Hong Kil-Tong, guerriero del regno Yul, a seguito di un colpo di Stato è costretto a fuggire insieme al fidato compagno Dan-Woo. Tornati in patria dopo alcuni anni, i due, sotto mentite spoglie, progettano un piano per vendicarsi del misterioso usurpatore; l’incontro con la figlia di un ricco mercante porterà alla luce un indizio prezioso per scoprire l’identità del nemico, ma segnerà anche il loro ritorno sul campo di battaglia
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